📅 当日分析（今日出单）
📆 当月分析（本月出单）
📊 最近 12 个月经营情况（按出单月份）
👤 操作员出单统计（本月）
🏢 保险公司保费构成（本月）
👤 业务员姓名保费分析 · 本月
👤 业务员姓名保费分析 · 当日
🏠 签单地址保费分析 · 本月
🏠 签单地址保费分析 · 当日
每日出单保费（本月，含车船税；按险种分段，段内为该险种金额）
⏰ 续保到期提醒（按起保日期 + 1 年推算到期日，仅显示 30 天内未到期，同一车牌只显示最早到期的一条，限高 10 条可滑动查看全部；双击条目查看详情（不离开本页）
🔁 交商不同期提醒（交强险与商业险起保日期不同、登记时单独填写了「交商不同期提醒」日期的保单，按该日期计算到期；仅显示 30 天内到期，同一车牌只显示最早到期的一条，限高 10 条可滑动查看全部；双击条目查看详情（不离开本页）
台账查询
| 全选 | 被保险人 | 车牌号 | 退保日期 | 订单编号 | 结算状态 | 操作员 | 出单日期 | 录单日期 | 起保日期 | 年审日期 | 投保人 | 车主 | 业务员姓名 | 客户电话 | 签单地址 | 公司名称 | 保险类型 | 保单号 | 车架号 | 保单金额 | 车船税金额 | 保单金额费率 | 车船税金额费率 | 保单金额返点费率 | 车船税金额返点费率 | 退保金额 | 应收退保金额 | 应收金额 ▾ | 实际返金额 ▾ | 奖励金额 | 保单备注 | 保单利润 ▾ | 操作 |
|---|
提示：双击任意一行跳转到「登记保单」页编辑该保单（已结清保单可进入查看，但不能保存修改、不能删除）；点击行内「退保」按钮可录入退保日期 / 退保金额 / 应收退保金额（已结清保单同样可退保），录入退保信息后该行显示为红色；点击「应收金额 / 实际返金额 / 保单利润」表头或上方统计条中对应的「应收 / 实返 / 利润」金额可隐藏本列，再次点击恢复；表格在框内左右/上下滚动，左右滚动条始终显示在表格底部；列宽可自由调节（鼠标放到表头右缘变 ↔ 后左右拖动，调整结果自动记忆，下次打开保持）；前 3 列（勾选框、被保险人、车牌号）横向滚动时冻结在左侧；单击任意单元格自动选中格内文字，直接 Ctrl+C 即可复制；单击某行该行淡黄色高亮保持（方便对照查看），点击其他行切换；表格为 Excel 式格子框线。
📋 数据汇总（按台账清单模版：车牌号 + 保险公司 相同的合并为一条，交强险 / 商业险 / 驾乘险 横向并排，随上方查询条件联动；排列顺序与上方清单上下一致；前 3 列冻结、列宽可拖动调节，与上方清单相同）
| 订单编号 | 被保险人 | 车牌号 | 结算状态 | 操作员 | 出单日期 | 录单日期 | 起保日期 | 投保人 | 车主 | 业务员姓名 | 客户电话 | 签单地址 | 保险公司 | 交强险 | 商业险 | 驾乘险 | 应收金额 ▾ | 实际返金额 ▾ | 保单利润 ▾ | 奖励金额 | 保单备注 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保险类型 | 保单号 | 保单金额 | 车船税金额 | 保单金额费率 | 车船税金额费率 | 保单金额返点费率 | 车船税金额返点费率 | 保险类型 | 保单号 | 保单金额 | 保单金额费率 | 保单金额返点费率 | 保险类型 | 保单号 | 保单金额 | 保单金额费率 | 保单金额返点费率 | |||||||||||||||||||
登记保单
仅支持文字版 PDF（电子保单原件）；扫描件 / 照片版无法识别，图片请拖到下方照片框
填写说明（点击展开 / 收起）
提示：被保险人、车主默认同投保人，可分别手动修改；输入车牌号后自动带出该车最近的投保人 / 车主 / 保险公司 / 电话；录单日期默认今天；起保日期默认跟出单日期一致，可手动修改（改过出单日期后会自动跟随）；费率按百分比填写，如「25」代表 25%；下方字段随金额/费率变化自动算出，仅作参考不会保存；退保信息（退保日期 / 退保金额 / 应收退保金额）选填，保存后并入保单利润；订单编号保存时自动生成（年月日时分秒+3位序号）。同一车牌号 + 同一保险类型 300 天内只允许登记一次，重复登记会弹窗提示原因。保存成功后表单保留已录入的信息，需要重新录入时再点「清空」。在「台账查询」双击任意一行，会跳转到本页进入修改模式（已结清保单只读，不能保存修改）；修改模式下点「➕ 新增」可按当前内容另存一条新记录。保单图片可点「选择图片」或「读取剪贴板」导入（也可直接把图片拖进照片区），点击缩略图可浏览大图，✕ 可删除；图片随保单保存，修改已有保单时可查看该保单的图片。
导入 Excel 台账
选择桌面上的「保单信息导入」类 Excel 文件（.xlsx / .xls），支持一次多选。导入不做保单号去重，每一行都会新增一条记录；导入完成后下方会显示未导入原因清单（关键字段全空、文件解析失败的行）。
⚠️ 同一文件重复导入会产生重复数据，请勿重复导入。
导出与备份
导出的 Excel 为「订单编号 + 26 列」格式（含车主、交商不同期提醒栏、退保日期 / 退保金额 / 应收退保金额栏；车架号替代原流水号，已去掉快递公司/快递单号），含「保单信息导入」的核心字段，可直接留档使用。重新导入时订单编号按导入先后顺序重新生成。
⚠️ 数据保存在本机浏览器：台账文本在 localStorage，保单图片在 IndexedDB 图片库（容量大）。请定期点「备份数据」保存 JSON 文件（可选含/不含图片）；换浏览器或清理缓存前务必先备份。
快照存本机 IndexedDB（自动保留最近 7 份，每 24 小时自动快照一次），用于误操作回滚；不能替代「备份数据」导出的 JSON 文件。
当前数据概况
🎁 积分管理
| 客户姓名 | 客户电话 | 车牌号 | 关注 | 可用积分 | 备注 | 操作 |
|---|
历史保单记录
| 序 | 被保险人 | 车牌号 | 退保日期 | 订单编号 | 结算状态 | 操作员 | 出单日期 | 录单日期 | 起保日期 | 年审日期 | 投保人 | 车主 | 业务员姓名 | 客户电话 | 签单地址 | 公司名称 | 保险类型 | 保单号 | 车架号 | 保单金额 | 车船税金额 | 保单金额费率 | 车船税金额费率 | 保单金额返点费率 | 车船税返点费率 | 退保金额 | 应收退保金额 | 应收金额 | 实际返金额 | 奖励金额 | 保单备注 | 操作 |
|---|
提示：历史保单记录页为台账查询页的副本（本页不显示统计条与保单利润列，无退保按钮）；双击任意一行跳转到「登记保单」页编辑该保单（需要台账编辑权限，已结清保单只读）；有退保信息的记录整行显示为红色。
操作员管理
管理登录账号：登录账号、姓名、性别、电话、角色。新增操作员初始密码默认 123456，默认角色为「业务操作员」。操作员登录后可在右上角「🔑 修改密码」自行修改。角色决定该操作员能进入哪些页面、能执行哪些操作（在「角色管理」中配置）。
| 登录账号 | 姓名 | 性别 | 电话 | 角色 | 操作 |
|---|
说明：不能删除当前登录的账号自己；系统至少保留一个「超级管理员」角色的操作员，避免无人能管理账号。
角色管理
预设五个角色：超级管理员、业务管理员、业务操作员、财务应收管理员、财务实返管理员。勾选各角色的权限（页面访问 + 操作权限）后点「保存」立即生效，影响所有该角色的操作员。超级管理员拥有全部权限且不可修改。